一只乌鸦整日无所事事，在枝头上向众鸟吹嘘道：自己的羽毛经过雨水的冲刷后，比孔雀的羽毛漂亮。一部分鸟儿听完之后，认为乌鸦在吹牛，按耐不住飞走了。
乌鸦再次吹嘘道：自己喝完山顶的雪水后，唱歌比百灵鸟好听多了。一大部分鸟儿听完乌鸦沙哑的声音后，纷纷向乌鸦投去鄙视的目光，全部迫不及待的飞走了。
乌鸦看到大家不相信自己，暗下决心去学艺，让大家对自己刮目相看。
找到孔雀后，乌鸦请求孔雀教自己学习化妆。每天对着河水梳理自己的羽毛，和自己之前的习性完全不一样，乌鸦备受煎熬，悄悄地溜走了。
乌鸦又找到了百灵鸟，信誓旦旦保证道：一定要学到悦耳的声音，唱出动听的歌声。百灵鸟让乌鸦跟在自己身边慢慢学习。乌鸦学习三分钟热度，认为跟在百灵鸟身边听多了，自然而然就会了。
清晨，百灵鸟迎风歌唱，悦耳的歌声，唤醒了太阳，喊来了一群小鸟儿，吸引了蝴蝶蜜蜂空中载歌载舞，像一场演唱会的开幕式。
一次，百灵鸟唱完后。乌鸦站在枝头，高傲的说道：我跟了百灵鸟身边很长一段时间了，接下来，我唱一首好听的歌声。
“呀---呀呀---”堪比噪音的声音传了出来。众鸟七嘴八舌议论纷纷，说乌鸦自夸自大，唱的歌声太难听了，乌鸦灰溜溜的逃走了。
