小熊离开母亲，走进森林去玩。小鸟在枝头啁啾，松鼠在树下奔跑，一切都这么新奇。它并不认识它们的名字，不了解它们是什么，却想跟它们一起玩。但它才跑过去，鸟儿就沉默了。松鼠也不见了影子。只看见树下有一头小动物，它便伸出手去拉它的手，却痛得“哇”一声大叫起来，原来那头不说话的动物，是浑身都是针的刺猬。所以小熊下一次看见一头样子差不多的小动物，连忙装出很凶的样子，要恐吓它不让它走过来。对方委屈地“咪——噢”一声，走过去了，在那边与一株老树交上朋友，还伸出舌头去舐它骨节粗大的手。
小熊感到后悔，当它下一次遇见一头动物，好像刚才那和善的小花猫。就连忙向对方的嘴巴伸出友谊的熊掌。不料对方在它的掌上很狠啄了一口。因为它的名字叫兀鹰，而且许久没吃内了。小熊得到这次教训，下次遇见动物，连忙避到对方背后去。这次一阵臭气，叫它连连后退，这头臭鼬，还在那儿偷偷发笑。小熊再往前走，当空中再有物体飞扬，它就连忙掩住鼻子，以为这次学得聪明了。不料那是芬芳的蝴蝶，蝴蝶觉得受了侮辱，瘪瘪嘴，生气地拍动翅膀飞走了。等到小熊发觉对方原来是可爱的，它已经永远失去这位朋友。它张开双臂迎接，以为它再飞回来，不料却被螫了一口，原来这次来的是蜜蜂，不是蝴蝶。
小熊捧着又红又肿的手指，在那儿哇哇大叫。突然眼前一亮，来了一个天使。这下子它可以放心了。因为至少这次，它晓得来的是什么。妈妈说故事的时候，每次说到天使出场，就等于主角遇到救星，故事圆满收场。现在那天使挥动仙棒，向它的手指一指——呀，手指忽然涨大十倍，天使笑弯了腰，叫道：“快来看呀!墨西哥仙人掌呀!”小熊正不知如何是好，另一个天使出来，叫它往前走10步，结果，小熊扑通一声掉进河里。第三个天使在岸边出现。帮忙拉小熊上岸，结果自己也掉下河里，弄得一身泥泞，半推半拉，才把小熊弄回岸上。这时第4个天使，拿了药箱，出现在小熊身旁，替它包扎伤口，但它笨手笨脚，连旁边一株树和一块石也缠进绷带里去。
到了这时候，小熊才晓得，即使是天使，也有恶作剧的，也有指错路的，也有些有心但无力的，也有些好意然而却是笨拙的。
